Categorías de los socios comerciales
Tiny ERP integra el concepto de categorías jerárquicas para segmentar a los socios comerciales o empresas según la traducción original. Cuatro grandes funcionalidades hacen que este sistema de segmentación sea de los más evolucionados y flexibles del mercado de los CRM:
- La estructura jerárquica de las categorías
- La localización manual o automática de las categorías
- El sistema de socios comerciales
- El hecho de que un socio pueda pertenecer a varias categorías
Para obtener las posibles categorías de socios comerciales se debe de ir a: Empresas > Configuración > Categorías > Editar categorías.
Las categorías se estructuran en modo jerárquico, por lo que se pueden aplicar reglas para un determinado nivel de jerarquía. Por ejemplo podemos definir una oferta especial para todos los clientes o solamente para aquellos que pertenecen a la categoría de clientes importantes.
La estructura en forma de árbol es interesante para los diferentes informes estadísticos. Por tanto es posible imprimir reportes por segmentación de socios comerciales y esto puede realizarse a cualquier nivel de la arquitectura.
Veremos en una de las siguientes secciones que las categorías pueden ser manualmente localizadas (por ejemplo: cartas, grandes prospectos) o automáticamente por reglas de segmentación (por ejemplo: clientes que tengan una devolución superior a los 1.000 €).
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