Para crear un nuevo caso utilizando el cliente de tiny ERP usted puede ir al menú: CRM & SRM > Casos > Todos los casos > Casos abiertos.

La parte superior de la primera etiqueta contiene información general acerca de los casos, incluyendo una breve descripción, la sección de la empresa a la que ese caso es asignado, la categoría del caso, la fecha de creación, la prioridad, los datos del contacto y el email de la empresa implicada en ese caso. Además se puede incluir un enlace al usuario responsable.

El ID del caso es un identificador único que es asignado al caso después de su creación. Este campo es de sólo lectura. Cuando estás creando un caso este tiene valor ‘0′, pero cuando el caso es grabado, el ‘0′ se transforma en el próximo valor disponible para los casos.

Los casos se clasifican en diferentes secciones dentro de la empresa. Usualmente los casos son definidos de acuerdo a la estructura de la compañía: soporte, ventas, compradores, etc. Las secciones están estructuradas en forma de árbol, como en el ejemplo siguiente:

En Tiny ERP, los diferentes tipos de casos (soporte técnico, ventas, etc.) son clasificados en diferentes secciones, pero utilizados en el mismo formulario. Es muy útil redireccionar un problema al departamento de ventas, simplemente cambiando el campo de ‘Sección’.

El encabezamiento de la primera etiqueta incluye información que puede cambiarse en la medida en que el caso se desarrolla. El campo de ‘descripción’, como su nombre lo indica, contiene la descripción de la última acción hecha para este caso, por un socio comercial o un usuario interno. El campo de estado de ánimo representa el humor del socio comercial en relación con este caso.

El campo de canal es usado relatar el canal de comunicación que ha sido usado para esta acción: una petición desde el sitio web, una comunicación enviada por correo electrónico, una llamada telefónica directa, una reunión, etc. Esto es sobre todo interesante para la estadística de varios canales.

El usuario también puede completar la fecha de la siguiente acción de modo que podamos rastrear acciones o tareas que están por suceder. Cada vez usted procesa una acción para este caso, puede presionar uno de los siguientes botones:

• Proceso silencioso: registre la acción pero no envíe nada al socio comercial. Usted puede usar este botón para registrar comentarios privados.
• Respuesta y Proceso: trate la acción escrita en la descripción y envíela por correo electrónico a la dirección del socio comercial que usa el correo electrónico proporcionado por el campo ‘Email empresa’.

Estos botones no son visibles cuando el caso está pendiente o cerrado. Hay que abrir un caso para poder trabajar con el mismo.