Rastreo de casos
El módulo CRM permite el rastreo de casos. Estos pueden ser de tres tipos: solicitudes de ventas, solicitudes de soporte de los clientes y seguimiento de solicitudes a un proveedor. En Tiny ERP estos casos son llevados a cabo por el mismo sistema, pero pueden ser representados de maneras diferentes.
De acuerdo al origen, el caso puede ser codificado en uno de estos tres apartados:
- Oportunidades de negocio: Gestión de ventas > Oportunidades de negocio (este apartado no aparece en la empresa instalada como ejemplo en la versión 4.2.2)
- Solicitudes de soporte de los clientes: CRM & SRM > Casos > Todos los casos
- Seguimiento de solicitudes a un proveedor: Gestión de compras > Solicitud de presupuesto
Solamente el campo ‘Sección’ diferencia el tipo de caso. De modificar este campo el caso será enviado de un departamento a otro (por ejemplo, en caso de un soporte del departamento de ventas al de ingeniería)
Una vez codificada la solicitud del socio comercial, el personal encargado puede leerla a través del botón ‘Abrir’. La solicitud no estará visible en la lista de casos disponibles, porque ha sido asignada a este usuario.
Posteriormente el usuario puede codificar en el apartado ‘Historial’ los campos ‘Acción’ y ‘Fecha’ de acuerdo a la próxima acción a ejecutar para esta solicitud. Cuando se ejecuta una acción, el usuario puede definir el estado de satisfacción para catalogar el resultado de la misma.
Cuando finaliza la solicitud, puede cerrarse la misma a través del botón cerrar de la pestaña ‘General’. El caso se pasa a estado inactivo y nunca más será visible en alguna búsqueda, a menos que se marque el criterio ‘activo = No’.
Nota: Puede darse el caso de que busquemos un caso previamente dado de alta y no le encontremos. Existen varias posibles explicaciones: puede haberse pasado a otro departamento o sección, por lo que para encontrarle hay que buscarle a través de otro menú o puede que haya sido desactivado, por lo que para encontrarle haya que modificar el criterio ‘activo = No’.
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